主角一醒来就猛然发现自己变成了一只狗。捡到他的人是他在人类时就喜欢的犬饲同学。犬饲将被雨淋湿的波奇太带回家，打算一起洗澡而开始脱衣。波奇太突然被迫看到喜欢的女生的裸体而惊慌失措，但最终还是只能乖乖地被犬饲操弄。

成为犬饲的宠物狗后第一次去散步。相反于对从狗的视角看到的户外世界感到害怕的波奇塔，犬饲正心情愉快地向前行走。走着走着，犬饲面临到了突如其来的危机。波奇太冒着生命危险前去保护犬饲同学，但回过神来，眼前却是犬饲同学的内裤。

为了回到自己原本的家，波奇太试图让邻居的猫谷喜欢上自己。但其实猫谷超级讨厌狗！猫谷在试图逃离波奇太时，不小心摔倒弄伤了膝盖。波奇太想透过舔舐猫谷的伤口来治疗她。但目睹2人（？）那副模样的犬饲被嫉妒冲昏了头，为了让自己也被波奇太舔舐，而做出了令人震惊的积极行动。

犬飼不知為何穿上了狗的裝扮。就算為了理解波奇太的想法而模仿狗，也理所當然地不可能聽得懂波奇太在說什麼。雖然波奇太對犬飼同學的種種古怪行為感到有些傻眼，但聽到犬飼同學突然向他吐訴的煩惱，波奇太不禁將彼此的境遇重疊而感同身受。

波奇太被邀请到猫谷家作客。于是这次他试图逃离猫谷家，但却被眼尖的犬饲抓到。波奇太虽然一时无计可施，但之前预先准备的作战奏效，使他终于成功回到自家。结果却在那里看到认识的后辈——月城。不顾一旁惊讶的波奇太，月城开始四处打量波奇太的居室。

被月城发现自己躲在她裙底的波奇太，根本来不及抵抗就被带去了月城家。打算养波奇太当宠物的月城，却一进家门就发高烧倒地不起。波奇太怕这样下去她会因为着凉而使感冒恶化，所以打算帮月城把湿漉漉的衣服换下。

波奇太回想起了害自己变成狗的元凶。与此同时，犬饲和月城为了争夺波奇太的所有权而对上。两者互不相让，争论更是各说各话。看到这局面的猫谷为了解决争端而提议让她们对决。不过对决内容却是意义不明的“让波奇太进到自己裙底的那方胜利”。

波奇太为了找寻白衣少女，向犬饲撒娇让她带自己到学校。躲藏在犬饲同学书包里的波奇太，偶然看到同班女同学的换衣情景而慌乱不已。不过随着一天过去，也意外地窥见了犬饲同学孤单的校园生活。

试作了热狗的猫谷来找正努力准备狗狗咖啡厅的犬饲同学。发现波奇太在学校而惊吓的猫谷，不小心踩到了脚边的白胶罐。而全身黏满了白胶的猫谷身边，逐渐聚集起被热狗香味引诱来的狗群。

猫谷为了逃离狗群而在校园内四处奔逃。波奇太觉得这样下去没完没了，于是诱导猫谷到校内的泳池那。和波奇太们一起跳进泳池的猫谷全身被水浸湿，进而消除了衣服上的味道，才终于成功让狗群们散去。猫谷边对波奇太表达感谢，边回到校庆的准备工作上，但是⋯⋯

校庆当天，开了狗狗咖啡厅的犬饲同学班，发现被月城那班的兔子咖啡厅给抢走了客源。于是犬饲同学提案要做非同于泡脚的“舔脚”。女性客人被狗舔脚的喘息声在咖啡厅中此起彼落，顺利带回了客潮。然后终于，那名白衣少女前来光顾了。

波奇太从学园的疯狂科学家咲比良奈里那里听到了自己被变成狗的理由。 奈奈莉把波奇太郎和狗饲作为实验台，监视着两人的生活。