旅行商人罗伦斯来到一个正在举行祭典的村庄，村庄流行这祭祀带来丰收的贤狼赫罗神的风俗。一名叫克罗艾的少女被当做贤狼赫罗的替身关在粮仓里。晚上在河边停靠休息的罗伦斯发现马车后面藏着一名有耳朵有尾巴的少女，少女自称是赫罗。罗伦斯不信，赫罗只好现身吓坏了罗伦斯。回到村庄的罗伦斯与克罗艾交谈旅行伙伴的事，罗伦斯想起了赫罗回绝了克罗艾。再次出现在罗伦斯面前的赫罗，让罗伦斯信服成为了伙伴……