赫罗和罗伦斯在酒馆听说有人可以召唤狼群袭击别人的魔法师。来到街道上的赫罗和罗伦斯讨论起下一个要去城镇的事，罗伦斯提起了腌制的水果勾起了赫罗的食欲，两人趁夜准备卖掉胡椒。商家耍诈被赫罗识破罗伦斯趁机穷追猛打，把商品换成了好卖的兵器。带着兵器的罗伦斯和赫罗带着兵器前行去下一个城镇，沿途遇见了一个牧羊人；罗伦斯和牧羊人交谈的时候牧羊人摘下披风，下面的竟然是一名金发少女……