听完莫迦梅特的说明，提特斯愤怒地加以否定，对此莫迦梅特却点破提特斯是将自己的遭遇投影到了玛露佳身上，并且让他带玛露佳来到外界生活。另一方面，阿拉丁和提特斯在一次授课中发现，马格诺修达特正秘密研究黑色鹏鸟。莎赫拉查德吩咐提特斯任务已告终，要他回雷姆帝国过完最后的短暂人生，不想和玛露佳分开的提特斯，于是求助莫迦梅特。