被法兰欺骗的贾法尔等人之前吞下了魔物，现在他们三人开始转变成魔兽，多拉公打算在魔兽成型前杀了他们，但辛巴德不允许自己的同伴就这样死去。在华利弗那里他们知道了拯救三人的方法，但法兰的分身却再次出现捣乱，而一直为了国家奋斗的多拉公却被哥哥当成弃子，联合三人的力量他们能救出贾法尔等人吗？