承太郎他们突破了敌人替身使者的阻碍，终于进入了巴基斯坦。然而，因为周围被浓物所包围，他们决定到附近的城镇找寻住宿的地方。一行人抵达的城镇，异常地安静，居民的反应也都反常地冷漠。而在那当中，他们在路边发现了一具奇怪的尸体，脸部的神情扭曲，似乎死前遇到了非常恐怖的事。因为死因不明，所以他们加强了戒备，认为有可能是替身使者所为，这时一名经营旅馆的老婆婆叫住了他们……