南宋末年，恰逢乱世，妖怪肆虐，小规模的妖人之战连绵不断。张君宝执意要和郭襄比赛猎妖，但每次都以失败收场。狼部因几近被人类灭族而对人类心怀怨念，正在密谋对人类进行反击……