就要离开江户了，但在通过箱根关所时，三人却因为误买了黄牛的假手印被捕。而后，作为交换条件，无幻要在日落之前将箱根关所犯人的首级送到官衙，否则风和仁就会被处死。去官衙的路上会经过天狗的森林，据说从来没有人能从那里全身而退。无幻进入森林后才发现所谓的天狗原来是僧兵。他没能打败僧兵及时赶回关所，但恰巧当晚发动了为期一夜的“所有人、所有动物相亲相爱”的“革命”，托革命的福，三人终于通过了箱根关所……