因意外失去双亲和妹妹的马卡斯对这个世界充满了恨意，水银剑却因为这份恨意而选择了他并趁着三浦和三木的战斗来到了马卡斯的身边，马卡斯日益浓厚的恨意终于滋生了恶魔。凯的师兄辰巳被嫉妒蒙蔽了双眼从而被妖枪操控变为了武装魔。