修伊和达利安来到一座城镇，镇上的人正在受一种名为破翼虫的水火不侵的虫子的困扰。夜晚，吟唱者的孙女，见习咒术师艾拉赶到正在被破翼虫破坏的城镇，千钧一发之际被修伊救下。两人解决了所有的破翼虫，重新回到属于他们的世界。