为了搜索冒险者，始等人与同班同学和爱子老师一起行动。一行人根据行会的情报前往北边的山脉地带。始他们在那里发现了魔物所造成的破坏痕迹和好不容易生存下来的冒险者威尔。听了他的述说后，他们得知冒险者是被漆黑之龙袭击了。那天晚上，在始他们面前出现了巨大的黑龙……