皇宫大殿外，玄懿道出当初相助朱棣是为了放朱允炆一条生路，不料道衍却阵前反悔。朱允炆从柱子后面走出，怒斥玄懿叛国。三人对峙之时，柳红烟与司空拙也赶到皇宫。道衍称他此行是为宫中所藏的一把神秘铁剑而来。就在此时，南宫爠身负藏剑现身。