本话以乌鸦为视角，时光倒退到往人与观铃相识之前。观铃由于要和其他人成为朋友，就会哭起来而没有朋友。因此希望和往人成为朋友。观铃生日那天，乌鸦跟着晴子来到神社。原来晴子并不是不喜欢观铃，而是害怕自己和她感情太深，一旦离开她会十分痛苦，因此才装作疏远观铃。虽然她每年都给观铃买生日礼物，但是却不送出去。然后乌鸦看到观铃努力装成正常的样子见到往人。随后晴子决定让观铃成为自己的孩子而去观铃父亲家。最后往人暂时重新变成人，向观铃表白自己永远陪伴她。