猫姐姐病重卧床，灵魂正被死神带走。猫猫弟弟拼命与死神争回姐姐的灵魂，千辛万苦却只争回一半，姐姐虽然死而复生，可是睁开眼睛的姐姐却变得痴痴傻傻。猫猫姐弟原本受妈妈所托到街市买豆腐，但他们却辗转踏上为姐姐寻找另一半灵魂的旅程。他们走过大海，走过沙漠，遇上马戏团神奇的魔术师，遇上大屋的奇怪主人，还遇上把猫猫残肢缝合的妇人，还有孩子脾气的上帝，随意拨弄着时间。最后他们终于找到了拯救姐姐的四叶花，恢复神智的姐姐回到家中。回到家不久后，世界就消失了。