奥可霍和梅莉因为在不久前的战斗中做出违反命令的行动而遭到指责。不过，莫德雷德向女王进言、指出一切都是源自于布朗葛瓦尔指挥上的过失，使得奥可霍和梅莉因此得救了。另一方面，赛特为了控制住自己的力量，留在凯鲁多森林持续进行修行。在米尔与吉儿的帮助下，赛特学会了与幻想之间进行调和的方法。然后，赛特开始试图驾驭自己体内的黑暗，然而……