大智和电波、京子还在不放弃找illegal，每天都在一起，结果大智长出了illegal胡子，去找眼镜婆婆结果发现传染，每个人都长出了胡子。眼镜婆婆用显微镜观察发现胡子里有城市文明，而且文明还在发展。眼镜婆婆又制作出了翻译器翻译胡子的用语。优子沉迷在用翻译器和病毒胡子沟通，最后高度发展文明的胡子们爆发了星际核战争，文明几乎毁灭了。胡子们开始找寻了新的居住地。