由于前一晚所作的梦实在太惊人了，以致智和一直挂念着梦的内容。这时候，昨晚也跟智和作了同样的梦的美月，因为无法理解为何会作这种梦，于是跑来找智和商量；两人在上学途中，遇见了一名戴着奇怪帽子的少女，一路上对于这名少女的无俚头发言始终感到不解。当他们到了学校之后，却发现茉奈居然已经在教室里了，而且还自称是智和的妹妹。茉奈的这个举动让智和感到非常惊讶，然而更令他惊讶的是老师正在宣布的期末考成绩，结果是智和必须接受补考；回到家后，七濑为此还是不免俗地教训了他一顿。就在这时候，突然出现一名神秘的家庭教师，为了挽救智和的成绩而开始了一场秘密的课程……