为了找回黑鸦的帽子，被奈特雷依家收为养子的基尔巴和从阿嵬茨回来的奥兹终於见到了十年没见的奥斯卡叔叔，但艾莉丝看到他们三人和乐的样子，不知为何却想逃跑。她在路上若有所思的闲晃时遇见了布雷克，还和布雷克一起被笑脸猫给掳走了…