因幽灵货车的事件而负伤的雷欧，在所住的医院里与自称“怀特”的少女相遇了。即使在出院之后，雷欧依然对这位神秘的少女感到在意。另一方面，此时的赫尔沙雷姆兹·罗特开始蔓延新的麻药。那是令知觉敏锐化、增强回复力的“天使之鳞”。让身体变得即使颈动脉被斩断也不会死去的这种强力麻药开始流出赫尔沙雷姆兹·罗特外部。察觉到事态严重性的克劳斯为了寻求天使之鳞的情报，而拜访了异界的“权势者”顿·阿鲁尔艾尔的宅邸。他在那里与令人惊讶的人物不期而遇。