进藤带刀原是维新志士，维新後成了警察的高级干部，十年前他嫁祸给赤报队，害得赤报队被政府军给杀了，而左之助和月冈克浩就是当初赤报队幸存下来的两人。十年後，左之助再度重逢，克浩化名为月冈津南，成了一位很受欢迎的浮世绘画师，两人唯一不同的是，左之助遇见剑心之後已经放弃报仇；但是克浩这十年来却一直在准备报仇的工作。此时，进藤又率手下冒名赤报队馀党，四处烧杀抢掠，最後被左之助和克浩查出，两人联手把进藤的巢穴给毁了。