原来一之濑时矢就是HAYATO。一之濑时矢所在的S班老师日向龙也老师说时矢的歌声中没有“心”，认为他没资格再呆在S班，于是时矢被降到A班。一个下过雨的夜晚，春歌尾随着时矢来到湖畔边，时矢唱起了让春歌第一次看见他所感动的七色指南针。春歌感动不已的用话语安慰时矢，时矢却冷淡的拒绝了。早乙女学园正式开课了，在课上，林檎老师宣布了在第一学期期末时修偶像课程和作曲课程的同学要组成一组参加毕业选拔赛的消息。修偶像课程的一十木音也和修作曲课程的七海春歌有幸成为一组参加录音考试。一十木音也负责编词，七海春歌负责编曲。为了不拖累一十木音也，看不懂乐谱的七海春歌努力学习乐谱和编曲。同时，一十木音也也在苦寻编词的方法。在夜晚，没有灵感的二人从宿舍出去并在学校的湖边巧遇，二人共同努力着，终于写出了一首非常好听的歌。