在观柳邸为了夺回惠而奔走的剑心、左之助、弥彦。阻挡在他们面前的是御庭番众的密探方般若。作为拳击家的实力和用『伸臂之术』玩弄剑心，不过，在战斗中暴露了术的秘密的剑心漂亮地攻略给大家看。被认为有胜负的时候，般若卸下自己的面具，露出惊愕的素颜。警察署长把委托带到剑心的身边。据说希望打倒瞄准原·维新志士反复斩杀的杀人鬼『黑笠』。剑心和左之助护卫在斩奸状中收到杀害预告的谷十三郎。上午一点，在预告的时刻出现的黑笠。其原形是从幕末时期开始以暗杀职业而闻名的流浪刽子手鹈堂刃卫。明治十一年，东京下町。