阿祖多拉认为会随着战斗不断死而复生而变强的飞翼士兵，将会是帝国的一大威胁。为了打倒万恶的人类国王，决定要先守下邬鲁姆城，再夺回托尔城。另一方面，瓦米里奥与赫鲁库一直无法见到知晓帝国方向的魔女，就这样在岛上过着日子，有一天收到了魔女来到村子的情报，进而上山拜访魔女，在那里瓦米里奥得到了一个忠告。赫鲁库赢下赛马对决，晋级决赛。而决赛的舞台，是被翼兵被攻陷的邬鲁姆城。打倒翼兵首领之人即为优胜者。赫鲁库一行人与隐藏身份的瓦米里奥一同前向邬鲁姆城，但晋级决赛的一行人毫无紧张感。在这一路上展现了无比强大实力的赫鲁库，让瓦米里奥对他的警戒心更加强烈。