由于打算对向侍奉古拉纳特伯爵请求和解的魔族阿乌拉的琉古纳们释放魔法，芙莉莲被逮捕关进监狱。琉古纳认为这样的芙莉莲很危险，同样是阿乌拉属下的多拉特也要夺取芙莉莲的性命。菲伦和修塔尔克也会采取行动拯救芙莉莲……芙莉莲和菲伦抵达贸易城市瓦尔姆。 菲伦对芙莉莲的行为产生了怀疑，并决定跟踪她。芙莉莲的目的是什么？ 随后，两人来到了某个村庄。 芙莉莲和辛梅尔曾经战斗过的恶魔古瓦尔被封印在那里。