在UNION的所有成员全坐上圆桌的位子后，默示录开始宣布这次的课题结果。由于没有成功完成所有课题，因此追加了UMA“银河”作为惩罚。一行人追着银河移动至地上后，世界开始在他们眼前发生改变。根据尼柯收集来的情报，地球现在正遭受到来自其他银河的外星人的侵略。隶属于UNION的吉娜一直对于自己为了活下去而不得不杀人感到烦恼。在明白她的心情后，泪流满面的风子开始萌生与安迪一起改变组织的想法。还来不及沉浸于悲伤中，两人就被带往UNION的成员们正等待着他们到来的圆桌面前。“为什么即使会变得伤痕累累仍然要继续战斗？”面对风子向圆桌的否定者们提出的疑问，组织的No.1朱伊斯开始道出这个世界令人震惊的真相。