被宝召唤出来的出云的使魔饌津狐神道出了稻生这片土地与神木家之间的过去。神木家的当主·玉云继承了自古脉脉相传的巫女血统，并肩负镇压九尾狐的重责大任。而她的女儿正是出云和月云。和虽具备身为巫女的强大神通力，但私生活却十分不可靠且自由奔放的母亲，以及和年幼的妹妹一起生活的出云的日常，因为某天出现在这片土地的“稻生光明财团”的活动而渐渐失序。奥村磷是以魔神之子的身份出生、目标成为驱魔师的少年。他在得知因为看得见恶魔而痛苦不已的同班同学·醐醍院诚的烦恼后，决定向同为驱魔塾候补生的胜吕龙士等人打听是否有能让人看不见恶魔的办法，但却都找不到解决方法。寻找过程中，磷被正十字学园的理事长，同时也是正十字骑士团日本分部长的梅菲斯特·费雷斯邀请共度晚餐。