与厄休拉做魔法练习的敦子，仍旧不擅长而感到失望。那晚，敦子想起了夏莉欧卡的“蓝月”。数年一次，当一个月里有两个满月时的第二个满月“蓝月”，那就是今晚。与据说只能在这晚相遇，拥有所有知识，回答中意之人的提问的太古亡灵相见，敦子为了确认自己能否真正成为如夏莉欧一样的魔女，半夜跑出了宿舍。