在“叹息的巴哈洛瓦”的活祭品仪式，敦子说想要使用变身魔法让巴哈洛瓦笑起来。热情地述说像夏莉欧一样让大家欢笑才是魔法，然而却被洛蒂和苏西反对，普通的仪式就好。敦子便想办法要让两人理解而不断练习变身魔法。看到她那个样子的洛蒂和苏西心情也逐渐变化，但时间到底还是不够！……随着敦子的练习半途而废，“新月魔法祭”开始了——！！