骑空艇·格兰赛法号在新目的地奥古斯都列岛降落。以富有独特美丽水资源著称的天空岛屿，在那登陆后的格兰等人在海岸上看到胶状污泥般的块状物。一行人认为是这些发出恶臭的东西导致观光地不见人烟，这时一名雇佣兵男子欧根向他们打招呼，他是拉卡姆的旧相识。他说，最近艾尔斯提帝国在奥古斯都的海上进行某种实验，给岛屿带来一种恶臭。结果是艾尔斯提帝国和奥古斯都之间爆发了战争。欧根所属的佣兵部队被赶跑，岛上漂浮着一股不稳的空气。 在这种情况下，露莉亚隐约地听到了星晶兽的声音……？