美穗和理香邀请轮回参加夏日祭典，却被轮回以“不想乱花钱”为由拒绝。当听到樱也会参加时，便表明了有意参加。美穗听到了“跳舞的人”的话题。在回家的路上，樱遭遇了一边狂奔一边激烈地做盂兰盆舞动作的“跳舞的人”，于是去找轮回商量。然后在夏日祭典当天，美穗·理香·翼和一起来玩的樱，目击了与其他班级的女生手牵手约会的轮回。从未看到过轮回笑容的樱……