颇尼基亚的陷落震惊了整个大陆，巴特莱茵帝国的野心已是人尽皆知。土耳切将国提议与四个卫星国家共同建立大土耳切体制以御外敌，却遭到了四国的拒绝。与此同时，玛法穆特一行恰巧途经穆兹拉克将国，便决定去拜访苏丹巴拉班。经过面谈并目睹了苏丹的强硬作风后，玛法穆特等人意欲离开穆兹拉克，却发现苏丹早已和红蛇教暗中勾结，遭到追击的三人能否逃出生天？