太白帝国进行征天的主炮・黑火炮的试射，成果让蒙机关总帅非常的满意，皇帝・澄也赞赏钊的功绩给予赏赐。不过，虽说是皇帝的职责，要让心爱的钊与青梅竹马交战还是让澄心里受伤害。一个人烦恼着的澄遇上了庞夫人的女儿．涓。另一方面，听闻黑火炮的试射，墨衡察觉到征天的存在，反抗军开始检讨对抗征天的策略。殷则为了与钊、宁再会，决意赴上战场。