在香波地群岛，因为巴索罗米·熊而失散的伙伴们，现在都怎么样了呢？被送到小空岛的娜美，感受到气候的力量后，决定留下来跟气象学家们学习。在天才之国巴鲁基摩亚被改造成绅士的弗兰奇，又是否能恢复原状呢？