在乡下小镇彭波.西鲁兹生活的少年.赛特，为了成为大魔法师，虽然每天都努力进行特训，却又老是失败……不但让重要的家畜逃走、惹居民们生气，还被养育者阿鲁玛痛骂。有一天，空中降下了怪物.涅梅西斯的卵。能够打倒涅梅西斯的就只有魔法师。为了守护镇上的人们，赛特决定代替不在的阿鲁玛和涅梅西斯战斗。然而面对涅梅西斯超乎想像的强大，赛特根本就无从对抗……