冲破了地底的法老90将无限学园大楼劈成两半，而女主人9也出现在了水手月亮以及天、海、冥面前。由于其他四名战士被重创，使得超级水手月亮的变身被迫解除。随着法老90重新恢复了力量并开始与地球进行“器化”，天空、大海、地面都产生了扭曲与异变，一旦法老90将地球整个包围住而完成“器化”，地球就将成为塔乌星系的第二母星。情况紧急，外部三战士跃上高楼，以魔具的力量撑开结界阻挡法老90。