Gracefield农庄是一群没有父母的孩子的居所。尽管没有血缘关系，但和妈妈还有38位兄弟姐妹一起度过的每一天都充满了幸福。11岁的艾玛，诺曼和雷是孤儿院中最年长的孩子，他们三个人都非常优秀，每天早上的考试都能够考取满分。某天晚上，被人收养的柯妮将要离开孤儿院，孩子们纷纷为她送别，但是诺曼和艾玛发现她忘带了东西，于是便前往了被禁止靠近的大门那边。在那里，他们俩亲眼目睹了令人震撼的真相……