在与强化种的战斗中，从队伍中走散的贝尔，在瀑布潭底遇到了美人鱼的异端儿玛丽。因她的鲜血而痊愈的贝尔，被玛丽带去暂时避难。另一方面，虽然莉莉她们没有贝尔，但与遭受强化种伤害的冒险者们汇合、合作，一边后退一边采取诱导强化种的战术。但是，在这里强化种也超越了莉莉她们的想法……