会长支取苍那率学生会拜访旧校舍，一诚得知她来自上级恶魔西迪家。学生会和神秘学研究部为了去使魔森林的优先权展开网球，躲避球大赛，最后神秘学研究部获胜。在使魔森林中，爱西亚在使魔大师小知的帮助下得到了珍稀的苍雷龙雷诚为使魔，一诚想要的史莱太郎却因为融解衣服的H行为被众人打得灰飞烟灭。