神秘学研究部一行六人上山修行。从基础起步的爱西亚很快开始魔力入门，一诚则接连在木场的剑术、朱乃的魔力和小猫的体术课程上受挫，拼命补课。不过也从对裸体的想像中得到启示开发技能。某日深夜，一诚倾听了莉雅丝拒绝莱萨的理由、对爱情的憧憬，表达了自己对她的倾慕。修炼结束当天，通过与木场较量，一诚明确了自己的进步。