宫古新从春季开始被分配到新宿区政府“夜间地域交流科”。这个科的前辈，有埋头于可疑饰演的姬冢西奥，有原来做公关业务的领导榊京一。然后，在今晚的现场——新宿，新看到了妖精、天使和天狗，这些不为人知的“另类生物”。夜间地域交流科的工作，是解决与另类生物有关的超自然现象。看到互相仇视的天使和天狗，榊和西奥打算制止地盘争端的激化，然而新却没有看出来是这样的争斗……