沙夏与真冬前往学园的湖泊进行调查。真冬受到恶梦的折磨，侵蚀内心的那个声音令她痛苦不已。另一方面，腓特烈．多拿率领的封建君主王朝，于此时正式展开行动了。与他们联手的秘仪炼金士们也逐渐集结，接着多拿的魔掌终于伸向真冬…！