初太郎幼年厚着脸皮拜师，八云老师却只对富家少爷关照有加。为了引起大师注意，初太郎开始模仿别人的落语。八云老师一眼看出初太郎只是在模仿，但从进门起就对初太郎冷眼相对的面瘫少爷却没忍住笑意。八云老师觉得这小孩有趣，决定把面瘫少爷和初太郎一起收入门下，希望两个少年能和睦相处。