“早安！和树”…2年F班的山濑千早，突然出现在和树及夕菜的面前。当夕菜听到和树说千早是他的「童年玩伴」时，整个人顿时紧张了起来。千早希望和树帮忙说服B班，让他们同意与F班在“葵祭”中合作演出戏剧；在听到了F班的提议后，仲丸与其他人想出了一个邪恶的计划，准备好好修理一下品学兼优的F班。然而，和树与夕菜完全不知道同学们的诡计，还一直为了让戏剧能够成功演出而努力准备。