潜入托斯克鲁城的入侵者，出现在哈库奥罗面前。原来这个人是可耶派来的少女使者笑耶。在可耶与哈库奥罗的谈话中，向哈库奥罗暗示自国即将爆发战事；另一方面，在托斯克鲁城内，原本打算吸取阿露露之血的卡缪，此时却失去了踪影……