娜娜爱尔在天界一边泡著澡，一边优雅地预测著女王之刃的结果。没想到此时她突然被天使长叫去，并被命令参加女王之刃。娜娜爱尔原本很不情愿地问天使长为什麼非得要她去参加才行，天使长解释这是为了调查女王奥朵菈的诡异行为。为了与人类的能力取得平衡，天使长还要娜娜爱尔身上带著一旦打翻，自己的力量也会减弱的圣乳。此时，蕾娜等人陆续在奥朵菈女王所在的盖诺斯聚集…

巴与静来到一间教堂躲雨，他们并在此遇见了帝都圣女梅尔法。这位圣女的穿著相当朴素，与巴过去所遇到的斗士们都不同，她对於女王之刃的执著也让巴感到认同。就在此时，火焰使者尼克斯在路上遇见了在自己年幼时曾服侍过的邦斯家三女，近卫队长艾莉娜。虽然尼克斯马上想起当时受到的痛苦对待，但艾莉娜却完全不记得尼克斯。接著，女王派来的使者宣布巴与梅尔法、尼克斯与艾莉娜分别展开女王之刃对战。

原本是邦斯家佣人的尼克斯，以及曾经在尼克斯小时候欺负过她的艾莉娜。利用活体武器「福尼库拉」的力量成为火焰使者的尼克斯，宛如像是在发洩往年的怨恨般，使出擅长的火焰对艾莉娜发动猛烈攻击…。艾莉娜被攻击得节节败退，与年幼时的立场变得完全相反。但当她看到尼克斯与福尼库拉的奇妙沟通方式後，突然发现某件事而展开反击…。

历战佣兵艾基德娜与牙之暗杀者伊尔玛，两人过去都曾经隶属於牙之暗杀团。但是，某天艾基德娜却突然离开暗杀团，这也让伊尔玛感到遭到背叛，内心也相当受伤…此时，两人再次重逢。另一方面，战斗教官雅蕾茵与森林守护者诺娃是一对彼此信赖的师徒。原本以为下一场的因缘际会对决，会是这两对师徒的对战组合。但是，女王的使者却宣布由师徒两人搭档挑战女王之刃。艾基德娜与伊尔玛，雅蕾茵与诺娃，一度拆夥的师徒与现在仍对彼此深深信赖的师徒。这场充满对比的对战，究竟会有什麼结果…。

蕾娜与尤咪尔的对决，这同时也等於是卡特蕾尔之夫欧文铸造的剑，与钢铁山矮人族打造之战斧的武器对决。蕾娜究竟该怎麼做，才能击败不论力量或时机拿捏都优於自己的尤咪尔呢…？另一方面，理应在同时进行的卡特蕾尔与爱莉的这场比赛，却没有透过水晶球进行实况转播，因为这是一场奥朵菈女王亲自到场观战的御前比赛。这种状况可说是极为罕见，女王这麼做的目的究竟又是什麼呢…？

柯萝黛德的对手是古代公主梅娜丝，梅娜丝利用沙漠的沙尘对柯萝黛德不断发动攻击。柯萝黛德除了视野被沙尘隐蔽之外，沙尘暴与梅娜丝的格斗术也让柯萝黛德陷入苦战。在这种劣势下，柯萝黛德是否仍有机会胜出呢…？就在同时，被洗脑的莉丝蒂率领黑影暗杀团出现在街头，企图追杀伊尔玛。陷入昏迷的伊尔玛，此时面临空前绝後的危机！

伊尔玛在艾基德娜的救助下，勉强逃过了莉丝蒂的追杀。艾基德娜担心伊尔玛的安危，并要求她离开盖诺斯。但是，伊尔玛想讨伐女王的决心非常坚定，不顾艾基德娜的劝说，只身前往下一场比赛…。在比赛的舞台等待著伊尔玛的对手…没想到竟然是莉丝蒂！艾基德娜看著两人的战斗，同时回想起与年幼伊尔玛的种种往事…。

在卡特蕾尔的儿子拉那的目送下，爱莉前往参加比赛，对战对手则是娜娜爱尔。但是，这次居然又是一场在女王面前进行，同时没有转播的御前比赛。由於爱莉知道御前比赛败者的下场为何，因此试图对娜娜爱尔道德劝说。但是娜娜爱尔自从上次不战而胜之後终於有出场机会，因此显得格外有干劲。看到娜娜爱尔完全不听规劝，爱莉也只好应战...。在一旁观看这场战斗的奥朵菈，此时露出诡异的笑容...。

12年前…邦斯伯爵之妻玛丽亚死於女王之刃。他为了国家的未来，以及失去玛丽亚的悲伤与憎恨，正暗中准备趁乱举兵讨伐女王。但是，女王奥朵菈却宛如像是看穿了他的意图，居然指定邦斯城做为下一场女王之刃的比赛场地。柯萝黛德的对手为莉丝蒂，但莉丝蒂却不再像以往那般迷惘，并使出犹如机械般的猛烈攻击，让柯萝黛德陷入苦战。

柯萝黛德战败後与艾莉娜一起回到邦斯城，留下来的蕾娜则为了下一场比赛而全神贯注地练习。此时，娜娜爱尔出现在蕾娜面前并怂恿她对巴进行偷袭，但蕾娜当然没有接受。蕾娜早已下定决心，即使不用卑劣的手段也要打赢巴。接著，传达女王之刃参赛人选的宫廷魔术师出现，他引导蕾娜前往的比赛场地竟然是日之本。在那里等著蕾娜的正是因为静的牺牲而舍弃温柔这个弱点，决定贯彻无情的巴！

巴透过静的牺牲学习到面对战斗的应有态度，想救助祖国日之本的强烈心情更让巴化为冷彻的战斗机器。另一方面，蕾娜也在与许多斗士的邂逅与战斗中，以惊人的速度成长。各自怀著不同目的参加的女王之刃大赛，战况变得更为激烈！

蕾娜经过一番缠斗後，终於让莉丝蒂摆脱奥朵菈的束缚。她在击败众多斗士後，剩下的最後一场比赛就是与女王奥朵菈的对决。虽然蕾娜使出全力挑战奥朵菈，但仍被拥有压倒性战力差异的奥朵菈打得节节败退。虽然蕾娜不服输地试图反击，但奥朵菈毫不留情的攻击却让她无计可施…。蕾娜最後是否能击败女王奥朵菈呢？