少年·雷欧造访了现世与异界交界的街道“赫尔沙雷姆兹·罗特”。被误当成是其他人而被带到建立在摩天楼中心的某座建筑物的他，在那里遇到了以保证世界均衡为目的而活动的秘密结社“莱布拉”的首领·克劳斯和他的同伴们。紧接着，街上突然出现了“召唤门”，只有右半部分的异形怪物出现在那里。引发这一事件的人“堕落王”飞姆托，向人们宣告自己将令怪物的剩余一半自几分钟才打开一次的大门中出现。若怪物找到自己的半身并与之合体，街道就会立刻化作废墟……

以飞姆托制造的“召唤门”事件为契机，雷欧成为了秘密结社“莱布拉”的成员。他每天都在送比萨外卖的打工中（同时还要忍受扎普的冷嘲热讽）努力着。某天，雷欧在打工时看到了清洁公司的运货车。运货车乍看之下并没有什么异样。然而，雷欧的“诸神之义眼”看穿了里面存放的行李的真面目。被真空包装的人类——那是给以人为食的魔界顾客们准备的食粮…

因幽灵货车的事件而负伤的雷欧，在所住的医院里与自称“怀特”的少女相遇了。即使在出院之后，雷欧依然对这位神秘的少女感到在意。另一方面，此时的赫尔沙雷姆兹·罗特开始蔓延新的麻药。那是令知觉敏锐化、增强回复力的“天使之鳞”。让身体变得即使颈动脉被斩断也不会死去的这种强力麻药开始流出赫尔沙雷姆兹·罗特外部。察觉到事态严重性的克劳斯为了寻求天使之鳞的情报，而拜访了异界的“权势者”顿·阿鲁尔艾尔的宅邸。他在那里与令人惊讶的人物不期而遇。

雷欧在探望在医院相识的少女·怀特的过程中，和她的关系也渐渐变得好了起来。某天，雷欧在地铁偶然看到了包覆着翼形发光灵气的人物。其正体是远远凌驾于人类之上的血界眷属之一，女吸血鬼吉莉卡。不假思索发出声音的雷欧，被神秘的少年搭话了。这名少年似乎能看见“普通的眼睛看不见”的东西，当雷欧问他是什么人的时候，少年留下一句“你应该早就知道我的名字了吧？”之后就忽然消失了。确认血界眷属出现的莱布拉众人找来了克劳斯的师父，世界屈指可数的吸血鬼对策专家布利茨·T·艾布拉姆斯。艾布拉姆斯因其职业性质而被血界眷属施加了诸多咒术，却是能将其毫不费力反弹的拥有“豪运”之人。

赫尔沙雷姆兹·罗特出现了一台怪物卡车。将周围的车接连吞没并巨大化的卡车的目标是，在赫尔沙雷姆兹·罗特当中仅收容凶恶犯罪者的潘多拉·超异常犯罪者保护拘束设施。而乘坐这台卡车的人是与堕落王飞姆托比肩的“十三王”之一，偏执王亚莉基菈。在潘多拉收容着莱布拉成员道格·哈默，以及在他体内作为“血”流动着的判处千年以上徒刑的凶恶犯，德尔德罗·布罗迪。亚莉基菈偏执于从前的恋人布罗迪&哈默，为了带回他们而前往潘多拉。这样下去的话设施将被破坏，凶恶犯们会被放到街上……

怀特逃出医院前去观看喜剧电影，在观众的笑声当中静静地哭泣。雷欧将她的姿态与自己相重合，不禁吐露出了内心的心声。面对这样的雷欧，怀特说道“雷欧是个好人呢”。某天，雷欧造访了42号街道。那里是异界住民往来的赫尔沙雷姆兹·罗特当中唯一残存着大崩落前痕迹的街道。花费莫大的维持费再现过去的纽约，与异界人隔绝的这个地区被称作“隔离居住区的贵族”。被扎普使唤到只有这一地区才有分店的汉堡店“Jack&Rockets”买东西回来的雷欧，与一个异形相遇。他有着如同蘑菇一般的外形，名字是“那吉”。无法进入42号街道的那吉，表现出不惜支付高额价钱也要请求代理购入的、对于“Jack&Rockets”汉堡的执着。

雷欧与怀特的双胞胎哥哥·布拉克面对面。看到与在地铁中遇到的少年一模一样的布拉克，雷欧感到惊讶，但对方却回以“我想我们是初次见面”令雷欧觉得困惑。在与布拉克对话的过程中，雷欧从同样处在兄长立场的他身上感受到了共感。前往莱布拉事务所的雷欧的手机中传来了扎普“要被杀了！”的悲鸣。不管怎么听都只能认为是有所图的语气，但即使是这样的扎普的请求，克劳斯也以绅士的态度前去救援。他们到达的地方是位在仓库街一角的地下斗技场“伊甸园”。那里每晚都在展开男人们赤手空拳的互殴——空手斗殴的非正规比赛。

雷欧和布拉克一同来到博物馆。在那里，雷欧从布拉克那里得知了关于三年前纽约大崩落时张开的结界，以及与之相关的“术师”的事情。怀特和布拉克的家族似乎也有着“术师”的血统。此时，位在印度的血脉门被解放，血界眷属出现了。在和某人互相扭打的过程中，他们所前往的地方是市镇尽头的帕奇索斯比尔。虽然在半身缺损状态下被紧逼，但拥有上位力量的吸血鬼的出现，令莱布拉成员们紧张起来。先行一步的斯塔菲斯和K·K在那里目击到了奇妙的光景。互相对峙着的法衣怪人与身穿大衣的男子。其中一个毫无疑问是血界眷属。但另一个是……

身披大衣、仅剩下半身的吸血鬼——被扎普射穿其眼的真胎蛋——其上半身贴附在客机的前端，径直突入赫尔沙雷姆兹·罗特。他似乎是要取回自己失去的半身，并回归永远虚无的中心部。若让被撕裂的上半身与下半身再次变回一个身体，将会引发前所未有的惨剧。布罗迪&哈默也出动了，莱布拉成员们一同开始行动。雷欧为了读取讳名而驱使着诸神之义眼。在扎普的师父·裸兽汁外卫贱严的守护之下，众人终于打破了客机的结界并侵入其中。在坠落的飞机前端出现的是有着半人半鱼形态的异界人。他和扎普同样是贱严的弟子，斗流血法·风神的正统后继者齐德·奥布赖恩。

齐德·奥布赖恩成为莱布拉的新成员，但他和师兄扎普却似乎合不来。想要让他俩搞好关系的雷欧邀请他们出去吃午餐，但他们进去的店尽是些诡异的猎奇料理店。而且，面对动不动就反目并且开始吵架的扎普和齐德，就算是雷欧也无计可施了……。另一方面，此时，克劳斯和斯塔菲斯与丹尼尔·洛警部补秘密见面。丹尼尔告诉了他们有关“雷吉欧卡千兄弟”这一新兴的家族流氓的传闻。他们为了一口气扩张势力，似乎将旧的动力服秘密带到了赫尔沙雷姆兹·罗特。由于人数不足以逮捕千人同时行动的他们，在丹尼尔的合作邀请下，斯塔菲斯勉强答应了。

诞生于生来即拥有超能力的“术士”家系·马克贝斯家的两个人。但，妹妹怀特完全无法使用超能力，与之相对，哥哥布拉克简直如同继承了妹妹的那部分力量一般拥有着强大的力量。然而，布拉克以某一天为分界线，停止使用超能力。对于明明拥有着力量却不打算使用的布拉克，怀特感到愤怒，但他不使用超能力则是由于与他相称的强大决心……。怀特与布拉克的过去终于揭晓。纽约大崩落，以及“术士”所张开的“结界”。与绝望王结下的契约。以及，在人群络绎不绝的万圣节街道上，绝望王的恐怖计划静静地开幕了。