非常喜欢唱歌的12岁少女神山满月，由于她的身体病弱 所以没有办法大声唱歌。有一天突然出现两个死神宣布她只有一年的寿命可活，最后结果却是被施加了变身成16岁的魔法。身体变得很健康的满月，参加了她梦寐以求的歌星面试，结果竟然高分录取了。 而成为歌星也是她和心上人英知的约定。

在得知满月想当歌手的理由是为了她最喜欢的英知时，拓人非常生气的责骂她。后来，死神二人组洋葱拉面的拓人被满月认真想要成为歌星的心情所感动而帮助了她。为了一个男生而想成为歌星可以说是动机不纯，而且，她和英知也有二年时间没有连络了…

唱片公司为满月找到了一个经纪人；经纪人打算先见过满月和他的保护人也是她的主治医生的若王子医生，但是满月没有办法以12岁的样子去见面。拓人和小唯施展法术打算混淆视听，但是事情可没有那么顺利，结果而引起了大骚动…

满月决定出道了。起用了能手高须制作人，接下来应该可以一帆风顺，但是满月觉得高须的曲子没有办法传达自己真正的心情，于是告诉大家说想要自己填词。结果，高须对借助拓人和若王子的力量，填词完毕的满月说：“不错啊，就用这个吧！”

第一次的杂志采访决定了。满月打算超出自己能力装出像16岁的样子，但是结果全都白费功夫…。最后心情低落的满月因着当地的女高中生而发现了一件重要的事，那就是：即使她只有12岁，只要自然的表现出自己就可以了…

为了出道而努力录音的满月，发生了重大事件！拓人被偷走了！如果拓人不在她就没有办法变回12岁。在她拼命的寻找下才知道好像是一个名叫名波的女孩把拓人 带走了，满月想尽办法要拿回拓人，但是对方好像也不是省油的灯…

今天是第一个通告。在满月有点紧张的又心情却很好的情况下，准备工作一步一步的进展，但是其中一个工作人员对满月说：“你是因为长相讨喜才面试上的”而不是因为唱歌受到赞赏？这点让满月很受伤，第一个通告结果会如何呢？

full moon出道个人专辑终于开始发售了。满月在听经纪人说自己的唱片大卖之后，原以为到学校以后会听到大家热烈的讨论有关full moon的事情，她想学校的朋友听了之后的感想，可是因为她常生病没来学校，所以跟同学都不太熟，而不知道怎么切入话题…

满月想把个人专辑给一直就像真正的父亲一样守护着自己的若王子医生听，但是没想到若王子医生怎么样都不肯收。她用尽各种办法说服医生听，但是加上小唯的捣乱而出现了大骚动…

满月这次要参加电视节目的表演，却因为不太懂得演艺圈的规矩，得罪了知名演歌手昆卷冬子小姐！她想要弥补自己的失败，但是在昆卷的经纪人和田所的策划下，出现了没有办法在节目内唱歌的大危机！？

顺利的进行着艺能活动的满月，由于家世背景全是谜，也因此引起狗仔队的注意！要是被发现真相，就没有办法再唱歌了。那也代表着没有办法见到她最喜欢的英知…狗仔队对拼命要逃走的满月伸出了魔掌…

因为神山家附近被布下一个谜之结界，拓人和小唯没办法回到满月身边，那个结界好像是因为来帮忙的田中太太帮助了一个老人，那个老人留下了“圣者之石”形成结界！拓人不在，满月陷入了没有办法变身成为full moon的大危机中…

这次full moon来到了冬青孤儿院的地方举办迷你演唱会！偶然在那里认识了大树和小空二个人，满月那时候回想起自己和英知，虽然心里有点乱但是也觉得有一阵暖意涌上心头。然而大树却恶作剧，对演唱会百般阻挠。这到底是为什么？？

满月的经纪人大重正美因为生病入院，于是急急忙忙找了一个代理经纪人－秋叶小太郎！秋叶虽然是信心满满，但谁知他莽撞粗心的个性，弄得事情处处出错！最后终于连制作人高须都被他弄生气了…

满月这次为了工作的关系可以到海边参加一个户外的演出，在回宿舍的途中他被不良少年纠缠，因而认识了适时伸出援手的村上！满月觉得和村上意气相投，但是看到她和一个陌生的男人那么亲近，拓人不知道为什么觉得很不妥。 果然，这个村上是个不得了的家伙… 最后，因为船不小心晃了一下……

满月这次要参加一个广告演出的面试活动，满月想要快点再见到最喜欢的英知而尽心努力着，这时候劲敌登场了。那就是曾经跟满月一起参加过新人面试的若松圆，这个若松圆可不是可以轻忽大意的人…

拓人和满月二个人都意识到了彼此之间的情愫，但是因为满月问起了拓人还是人类的时候的事情，结果把拓人弄生气了。结果满月因为拓人不在所以没有办法变身，更惨的是连她的病情也开始恶化….

满月因为要参加面试而请假出院，但是无论她怎么吹笛子，拓人却都没有出现。加上小唯竟然开始百般阻挠满月参加面试...

满月觉得她给大家都带来了困扰，所以哪边都回不去了。若王子医生，大重姐….对不起。满月在烦恼了很久之后，下了一个决定…

因为中间夹着满月，洋葱拉面的同伴团之间出现了感情裂缝。两个人都逞强而不肯和好，结果小唯负气离开满月家就没有再回去，于是满月想了一个计划...

可以再度复出歌坛，柳暗花明又一村的full moon，决定要重头来过。但是阻挡在这样的full moon的面前的是若松圆。full moon接连受到若松圆的欺负…

full moon要举办自己第一场的独唱会了，相信full moon的成长的高须提出了由满月自己担任制作人的自身制作形式的现场演唱。满月满心欢喜的想着企划案，但…

满月的经纪人大重正美为了就近照顾她的需要，决定搬到满月家附近。为了跟上大重的速度，满月请若王子和"洋葱拉面"去帮忙，没想到就在搬家的时候，竟然被田中太太看到，这可不得了了…

这次满月要发第二张单曲了，从个人演唱会的时候开始就一直有参加企划部份的满月，这次想要重唱父亲留下来的曲子。但是没想到若松圆竟然打算...不只是要把这首曲子抢走，连制作人高须都要一起抢走…。满月陷入了大危机！

没有办法再倚赖制作人高须，满月他们打算请若王子医生重回到音乐界来当满月的制作人，但是若王子医生却怎么都不肯答应，而拓人...

若王子医生加入成为满月的制作人，而在跟工作人员开有关第二支单曲的企划会议的时候，若王子医生却提出：“最重要的事情是，我们透过歌声想要传达的是什么，这个只能靠歌手自己去找到答案。”想要传达的东西…？这点让满月伤透了脑筋….

八卦杂志捏造有关full moon和若王子医生在热恋的不实绯闻，完全不可能的事为什么会….？原来是若松圆打算在进录音室对决之前就把full moon毁掉的计划。录音会中止吗？

满月的同学无意间发现了满月和英知的事情。因为这样，满月被当成了恋爱高手看待，同年级的久美还认真的把满月当成恋爱的咨询对象，满月怎没有办法告诉她一个明确的建议…

新的死神小泉与乔纳森登场。他们是为了为了调查洋葱拉面在人间是否切实地执行身为死神的义务。要是小泉与乔纳森把他们对满月施法术的事跟死神部长报告，那就惨了…!!!结果弄得拓人和小唯为了掩饰事实而忙得不可开交...

满月待在孤儿院的时候教过她的和美老师刚好从美国回来，在得知满月和英知失去联络的事情之后，和美老师说要帮满月找寻英知的下落，真的吗？…可以见到英知了！

接了一个校园演唱的特别通告，full moon来到了大学里。原本应该只是现场演唱而已，没想到中间突然穿插一个活动，竟然赌上了full moon的香吻。结果变成full moon被疯狂的歌迷追逐，到山穷水尽的地步。这时候拓人...

满月偶然遇见成为美食节目主持人的若松圆。不知道12岁的满月就是full moon的若松圆，把她从录音室逃出来的事跟满月讲，并带满月回自己家。看到若松圆对唱歌这件事的认真，满月对她的想法有点改变…

满心期待着这次的毕业旅行的满月，病况突如其来的恶化。满月的外婆带着她去医院，没想到很不巧的由于若王子医生成为full moon的制作人，为了制作专辑的事在忙碌而不在。听到有人说找别的医生动手术比较好的建议，外婆很生气的骂若王子医生。

满月在一次上学的途中，巧遇一个老人真田伯伯。令人惊讶的是，来年不多的老人和满月一样也看得到死神。满月拼命想着有没有办法为真田先生延长他的生命，可是另一方面，真田也为了希望可以延长满月的命而跟拓人和小唯商量。

满月的身上发生了一个大新闻。原来是收到英知寄来的一封电子信件。可以见到英知…因为收到这封信满月霎时间精神大振，原本病情一直恶化的喉咙也在瞬间好转起来。这时死神小泉和乔纳森又出现了…

满月被提名幻想曲音乐庆典的新人奖。大重姐说这个庆典不是在日本，是一个世界级的音乐庆典。而且如果获得了新人奖，还会被招待去美国领奖。满月觉得这是一个可以和英知见面的机会，但是小泉的魔掌却…

满月主办的圣诞节派对在大重姐的公寓展开了。满月希望大家都可以度过一个幸福的圣诞节，所以就提议也为小唯和拓人准备圣诞节礼物。

在若王子医生和大重姐的帮助下，满月希望能让外婆同意她去美国，但是满月的外婆觉得身体不好的满月怎么可能可以出国，因而强力反对。满月在跟外婆大吵了一架后，愤而离家。却在此时碰巧得知外婆过去的事...

满月、洋葱拉面、大重和若王子医生一行人终于顺利的出发前往美国。为了可以再见到英知而欢欣雀跃的满月，回想起了小时候跟英知在一起的幸福日子。

满月他们顺利的前去寻找英知，被幸福的空气围绕着的一行人却遇到了一件大麻烦。英知送给她的项链坠给偷走了，就快要见到英知了，为什么会发生这种事...满月和拓人拼命的找着... 最后在满月的逼问下，拓人说出了自己喜欢满月，满月和小唯(芽露子)听到后都很吃惊...

满月一行人终于抵达了英知所居住的城市。马上就可以和英知见面了… 满月胸中满是期待，然而却一直找不到英知，满月因为太过操劳，身体终于忍受不住而倒了下来。“英知，你究竟在哪里？？”满月被不安所包围…

拓人在还没有办法整理他对死神这个工作的使命感和对满月的感情下，就先行前往英知家。当满月他们追到先行前往的拓人时，拓人却意外地对满月说：“你不能去见英知！快回日本！”拓人？到底是为什么？

外婆文月到机场迎接返国的满月一行人，看到满月毫无生气，文月大声责骂若王子医生说，你们不是为了治疗满月才带她去美国的吗？文月强行把满月从若王子医生他们身边带走，但是连小泉和乔纳森都出现了….

若松圆忽然听到full moon即将退出歌坛的消息，她觉得这真是太不智了，因而向偶然遇到的大重的晚辈，询问full moon退出的理由。若松圆偷偷跑去从电视台那边问到的大重的房子，结果却遇到了自己对歌坛失去希望时鼓励自己的少女－－12岁的满月。　　.

小泉又对满月伸出了魔掌…. 小泉用花言巧语成功的把满月引诱出来，正要收取寿命将终的满月的灵魂的时候…

拓人慢慢的恢复了生前的记忆。为了让说唱歌已经没有意义的满月再度恢复对于唱歌的热忱，拓人冒着随时有可能变成幽灵的危险，还是将他以前成为歌手的时候自己的心情，和对满月的父母的记忆告诉满月。

满月再度以full moon的身份开始参加活动。恢复生前记忆的拓人，向过去曾是他的团员的若王子医生发誓绝对不会让满月死去。另一方面，小唯这时候为了不让拓人成为幽灵，而努力跑去小泉那边…

由于恢复了生前的记忆，拓人的法力越来越弱。这样下去满月就没有办法变身成为full moon了。满月和小唯为了拯救拓人，让他不变成幽灵而努力地寻找让他停止幽灵化的方法…

找到救拓人的方法了！？小泉说如果可以找到喝了就可以忘记过去的记忆的“忘忧草”(遗忘花/忘却之花/......)给拓人喝下去，说不定就可以避免拓人成为幽灵。但是忘忧草只在灵界的深处、绝对不允许别人进入的森林里盛开,怎么办?......

小唯和满月好不容易终于取得了忘忧草，可是喝了忘忧草同时也意味着，拓人将连他成为死神的时候的记忆都忘记。所有的记忆都将失去？喝下忘忧草对拓人来说真的是一件幸福的事吗？在烦恼了许久之后，满月得出了最终的结论。拓人也终于妥协了满月，喝下了……

full moon最后的演唱会即将落幕。但是法力变弱的拓人没有办法让满月变身。full moon可以顺利的变身来响应满场观众的支持吗… 另一方面，在上空笼罩着的不祥的阴影，拓人终于忘记了满月……

拓人和小唯被不祥的阴影吞进去了。满月在演唱会结束后被紧急送进了手术室。小唯成为了天使，拓人失去记忆重新变成人来到现代，在小唯的帮助下，拓人和满月重逢了……