从国外研究归来的年轻教授飞鸟了，带着心地纯洁的爱哭鬼朋友明参加了一场堕落的派对，却发现那里成了修罗场。

明彻底变了个人，身体更强壮，胃口也更大了。他想从了的口中找到答案。

狗仔记者长崎被编辑拒绝，变得不顾一切。死丽濡和槐梦得知下落不明的同伴安蒙的遭遇。

明的母亲打电话说很快回家。大家都期待见到她，但了却警告明不要相信任何人类。

死丽濡找到安蒙，希望唤醒他恶魔的一面。然而在随后的战斗中，明的人类灵魂始终占据上风。

在广受关注的田径大会上，了打算暴露高中生幸田的恶魔身份，从而引起全社会的恐慌和猜疑。

在恶魔统治世界的恐惧下，人类堕入怀疑与暴力之中。明试图拯救其他像他一样的恶魔人。

了对自己的行为和动机感到迷惑，于是重访过去，希望找到答案。美树的父亲寻找失踪的妻儿。

遭到背叛、身份暴露的明成为众矢之的。美树在社交媒体上为明的人类灵魂辩护，却为自己和美子招致攻击。

在明的质问下，了揭开了关于恶魔族和自己的真相。人类、恶魔和恶魔人将在争夺世界的终极之战中相遇。