朱允炆、冷霜凝、柳红烟和司空拙四人在金陵城外奋力抵抗僵尸，百年尸魁从天而降，众人被御尸阵所困。朱允炆决意杀回皇宫，与留守斩杀僵尸的冷霜凝相约三日后风波庄再见。回程中朱棣卫兵杀出，柳红烟与司空拙留下断后让朱允炆先行。朱允炆赶到皇宫，意外发现玄懿与道衍的阴谋。

皇宫大殿外，玄懿道出当初相助朱棣是为了放朱允炆一条生路，不料道衍却阵前反悔。朱允炆从柱子后面走出，怒斥玄懿叛国。三人对峙之时，柳红烟与司空拙也赶到皇宫。道衍称他此行是为宫中所藏的一把神秘铁剑而来。就在此时，南宫爠身负藏剑现身。

金陵城外，一阵阵诡异笛声传来，三个藏冥山弟子现身围攻冷霜凝。藏冥山三人所持的殇音剑虽不敌青鸾剑，但那法宝九幽鼓却重创冷霜凝。皇宫之内，玄懿命南宫爠速将朱允炆等人与铁剑带离皇宫，自己则留下以金龙法印拖住道衍。

朱允炆一行仓皇出逃，柳红烟却半路驻足，挥剑质问南宫爠身份,不想被叛军追上前后夹击。柳红烟等人留下断后，让朱允炆先行遁逃。冷霜凝被捆尸索缚住难以脱身，钟鸣突然现身，一剑斩杀三名藏冥山弟子的元神，救下冷霜凝，并收了法宝九幽鼓。就在两人论道之际，冯夺突然现身。

朱允炆为躲避追兵来到听雨庄，庄主章一尘殷勤款待，却施诡计将其擒住献给燕王，以求功名利禄。为防止朱允炆出逃，章一尘更是挑断其手脚筋。南宫爠潜回风波庄，偶然从冥泉处得知天阴谷秘宝。此时柳红烟突然现身，一剑斩碎了南宫爠的面具。

朱允炆得常伯相救，逃出生天。冷霜凝于河畔寻得凌峦，却不料冯夺尾随而至。柳红烟一剑除去南宫爠的面具，一眼就认出他便是失踪多年的师兄爠翎。柳红烟追问先父惨死的真相，南宫爠不愿回答，仓皇逃遁隐于黑夜。

常伯连夜将朱允炆送至云台山，交由义女小如好生照顾。看出小如有所犹豫后，常伯让她放下过往，莫再执着。尾随冷霜凝而来的冯夺为雪前耻，欲用重炼的煞母剑擒下她与凌峦。危难之际，高人凌乙现身相救，不料另外一人出现。

鬼圣协钟鸣赶往天阴谷，并已万事俱备。冥泉得知后，心急如焚，催促冯夺尽快动身，并以《姹女心经》下卷作要挟。而这心法的由来，冯夺听后更是吃惊不已。凌乙伤重，幸得灵药“碧瑶散”辅以芝仙施法催服，暂无大碍。尔后，凌乙点破冷霜凝已遇贵人，气脉早通。

朱允炆夜梦冷霜凝，未察觉小如怪异举止。凌乙通过法眼观察冷霜凝的气脉运行，告知其命定之人正是朱允炆。罗刹女主将九子魔兵赋予阴姬，令她于天阴谷伺机夺宝。鬼圣携钟鸣驾临天阴谷，目的同样是天阴谷秘宝，殊不知南宫爠尾随而来。

南宫爠尾随鬼圣至天阴谷，被神秘力量卷走。罗刹女主夺经目的显露，原是为弥补行功所缺。冷霜凝偶见魔道剑光，决意前往一探究竟。鬼圣与钟鸣深入天阴谷，此时谷中响起人声，神秘石像漂浮空中，威严凛然。

幻径中，神秘声音指引南宫爠继续前行。冥泉等人也赶来天阴谷，隐于暗处伺机待发。天阴谷中，六阳天罡阵威力非同小可。形势所迫，鬼圣不得不祭出血郢梭，演推六合轨迹终破阵眼，未曾想到竟触发了九阳神火。

鬼圣凭借血郢梭大破六阳天罡阵，思忖之时冥泉等人追杀而至。在另一边，神秘力量将南宫爠送至此地。就在魔道众人混战之际，南宫爠恍然碰触了石碑上的竹简。众人发现，却又无可奈何。

南宫爠被竹简之力带到天阴谷冥境，并为其中的往事幻象所蚀，只是无意间竟破了揭谛法印。法印被破，尸尊邓辰得以脱困而出。南宫爠顿觉惊慌，尸尊却觉得南宫爠根骨资质尚可，且又将自己放出，便起了收徒之心，当下要求南宫爠斩断世俗牵挂。

尸尊邓辰突破南宫爠心防，使其堕入魔道，却又将其收为弟子，传人部秘籍心法。冷霜凝等人赶到天阴谷，察觉到谷中有人斗法，因此谨慎以待。群魔依旧在天阴谷斗法，想要夺得秘籍。

尸尊邓辰携南宫爠突现天阴谷，魔道众人在知其身份后皆仓皇而逃。看到正道小辈，邓辰还欲发难，南宫爠求情，柳红烟等人才得以安然离去。深山之中，朱允炆得小如照顾，身体有所好转，逐渐有了生存的希望。

冷霜凝心中有所系绊，于梦中回到青城山灵璧崖，被天一子问责。小如将身份如实相告，欲杀朱允炆以报父仇，最终却不忍下手。朱允炆追赶小如时似见到故人，不慎坠入山崖。

朱允炆坠下云台山断崖，见身旁山洞有剑光闪动，于是寻迹而往。阴姬与峨眉派掌教太白子在山洞中斗法，朱允炆闯入，打破僵局。冷霜凝得凌峦告知，修行破关在即，斩三尸时机已到。

冷霜凝初涉三尸内境，遇到另一个自己惊愕不已，回神已至青城山，但天一子判若两人，竟让其杀掉存思之人。朱允炆的无意之举助太白子击退阴姬，而太白子不愿欠其人情，于是以地元经相赠。

太白子观朱允炆根骨尚优，再赠易骨金丹。朱允炆复国心切，不忌炼魔之道，决心修炼地元经，逾时竟有所小成。风波庄内，鬼圣吩咐钟鸣留于天阴谷附近，静观其变，自己则回山处理前事。

阴姬得玄牝精血之助，将罗刹女主以命元牌镇锁。冷霜凝初斩上尸神，破关在即。朱允炆欲求得小如谅解坦诚相对，小如终释怀，与朱允炆一同下山。此外，尸尊邓辰为让南宫爠心无挂碍，竟将柳红烟劫来。

南宫爠难断情爱，犹豫不决。柳红烟逼问前事，竟使南宫爠癫狂入魔。邓辰现身制住南宫爠，不料在其身上发现天煞宫血咒。冷霜凝重返天阴谷，寻找邓辰踪迹，遍寻无果之时，钟鸣竟现身相助。

神秘人突现，警告道衍勿动朱允炆，略显神通后消失于黑夜。尸尊邓辰为压制南宫爠的舍心血咒，祭出冰魄元光。逾时，为救柳红烟的冷霜凝进入冥境。另一边，一娇俏少女夜入麒麟山，似是为了山中妖物而来。

南宫爠体内的血咒被邓辰制住，醒来却不认得柳红烟与冷霜凝，并对两人挥剑相向。钟鸣入到冥境救冷霜凝两人出逃，自己留下断后。朱允炆和小如下山来到听雨庄，不料遇到领兵前来的道衍，更惊闻常伯身亡的噩耗，朱允炆大怒。

朱允炆怒斥道衍，列其罪行，而道衍却以其修行魔道相讥。朱允炆初涉道法，不是道衍的对手，危难之际冷霜凝携柳红烟赶来搭救。一番斗法，冷霜凝渐落下风，就要落败之时，隐匿于附近的神秘紫衣人现身。

众人不敌道衍逃出生天，而冷霜凝因身世原因，对朱允炆修炼魔道之法不满。逃难避雨的众人于荒山中偶入一处华丽宫殿，更邂逅诡异少女，并观赏了一出神秘的舞蹈。青城山上，神秘人夜访天一子，提及十八年之约。

长乐宫中，朱允炆与冷霜凝和蓝谛缠斗一处，一旁陷入为难的凌峦言语间透露蓝谛的身世要害，却又让二人不得伤其性命。就在一切要尘埃落定之时，毒龙圣君诡异现身，大战一触即发。