恶魔猎人少年电次为了偿还父母遗留下来的债务，他与“链锯恶魔”波奇塔一起接受了黑帮的委托，过着贫穷的生活。有一天，电次被黑道叫出来并遭到背叛，被杀了。在朦胧的意识中，他感觉有谁在对他说话。

电次被玛奇玛带到了东京的恶魔猎人总部。玛奇玛向电次介绍他的搭档早川秋，随后二人开始执行任务。但是，早川秋把电次暴打了一顿，还让他辞掉工作。

与电次组成搭档的“血之魔人”帕瓦答应让电次揉胸，条件是从恶魔那里取回帕瓦过去养的猫“喵子”。梦想将要实现，电次猛然间充满了干劲。

在激烈的战斗中，电次打败了“蝙蝠恶魔”，救出了帕瓦。其目的只是“揉胸”。帕瓦惊讶地说：“这理由太愚蠢了。”但她还是答应让电次揉胸。这使电次感到十分兴奋。

电次开始了与早川秋和帕瓦的三人生活。虽说电次实现了愿望，成功地揉到了帕瓦的胸……

公安对魔特异4课的电次等人潜入旅馆收集枪之恶魔的肉片。然而，他们被恶魔之力困在了第八层，陷入了困境。

为了保护电次，秋而被小红刺伤了。见此场景，电次朝“永恒恶魔”跳了进去。姬野凝视着电次，想起了某句话……

经历了冲击性初吻的电次，被酒醉后的姬野顺势被带到了家中，受到了姬野的诱惑。

电次和武士刀展开了激烈战斗。电次把武士刀的同伴当作人质，武士刀和同伴一起砍向电次。

由于一连串的袭击，公安对魔特异4课损失了很多人员，在医院的病床上醒来的早川秋无法接受现实。同时，玛奇玛为了强化4课，把某个人物介绍给电次和帕瓦来指导他们。

电次和帕瓦在被岸边锻造。找到了武士刀的藏身之处，公安反击行动开始。

与操纵幽灵的泽渡苦战，早川差点被杀。与此同时，再次与武士刀对峙的电次拉起胸前的绳索，变成了链锯人。链锯人和武士刀的最后的战斗开始了。